Еврооблигации (читают 5)

[alleurobonds]

Правительственная комиссия утвердила правила и условия проведения торгов по выкупу иностранных ценных бумаг.
Организатор торгов – ООО «Инвестиционная палата» Воронеж.
до 8 мая принимает заявки на выкуп от физических лиц-резидентов
до 31 мая формирует лоты для выкупа нерезидентами
до 5 июля принимает заявки от продавцов-нерезидентов
до 29 июля проводит расчеты (поставка денег и бумаг) по итогам выкупа.
Физические лица-резиденты смогут предъявить к выкупу более 3,5 тыс. биржевых инструментов – список https://vykupicb.investpalata.ru/do...-cennyh-bumag/spisok-vykupaemyh-cennyh-bumag/
При этом организатор торгов может скорректировать сроки, обновленная информация будет опубликована на его сайте.
После завершения всех процедур и закрепления договоренностей организатор торгов проведет все расчеты, в том числе перечислит деньги профучастникам и управляющим компаниям ПИФ. А они в свою очередь своим клиентам.
Нельзя предъявить к выкупу:
еврооблигации;
акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний (которые зарегистрированы за рубежом, но основную деятельность ведут в России — Yandex, Ozon, X5, CIAN и другие);
структурные ноты;
неквалифицированные иностранные финансовые инструменты.
Активы, предъявляемые к выкупу, должны учитываться в НРД - указ № 844. ___________________________________________________________________
Самое приятное во всей этой, так сказать "схеме обмена" - это процесс определения цены и проведения расчетов - цена определяется на 22.03.2024 года, а расчеты....проводятся с 29.07.2024 и до 01.09.2024г., т.е. в режите Т+ "много дней".
Видимо именно режим расчетов и имел ввиду гендиректор Инвестпалаты, когда в интервью РБК сказал "такая сделка на мировом фондовом рынке произойдет в первый раз".

Таки да - такой дерибас будет точно в первый раз..

 

[snus71]

Коллеги, а по замещенным GTLK-27 есть какая-то инфа по купону от 10 марта? Или ГТЛК и тут не будет отличаться пунктуальностью? Обычно купоны должны быть день-в-день, тем более в российской-то инфраструктуре

 

[JSMH]

Коллеги, а по замещенным GTLK-27 есть какая-то инфа по купону от 10 марта? Или ГТЛК и тут не будет отличаться пунктуальностью? Обычно купоны должны быть день-в-день, тем более в российской-то инфраструктуре

Мне Альфа сегодня зачислила сумму похожую на два купона. Точно будет видно завтра из брокерского отчета. В БКС пока не поступали.

 

[tohanew]

по замещенным GTLK-27 есть какая-то инфа по купону от 10 марта?

На Альфу вчера пришел купон.

 

[JSMH]

В БКС пока не поступали.

Сегодня и БКС зачислил.

 

[snus71]

Сегодня и БКС зачислил.

да, вот только что БКС пришел. Видимо брокер тормозил, а не эмитент. Спасибо всем за участие

 

[vspb1]

Коллеги, а по замещенным GTLK-27 есть какая-то инфа по купону от 10 марта? Или ГТЛК и тут не будет отличаться пунктуальностью? Обычно купоны должны быть день-в-день, тем более в российской-то инфраструктуре

Вчера в КИТ получено. Не "день в день", но все-же...

 

[JSMH]

Вчера в КИТ получено. Не "день в день", но все-же...

Почему же не день в день ? По воскресеньям межбанк не ходит.

 

[62bps]

В Финам тоже вчера пришел купон.

 

[JSMH]

Заместились вчера CBOM-24 в БКС. Что примечательно в БКС, так это крайне заниженная оценка неторгуемых "в стакане" активов. У замещаек МКБ ЗО-2024-02 она на конец вчерашнего дня по брок. отчету нулевая. У облигаций CBOM-24 перед замещением она была 23%. Ну и блокировка маржинального лимита под обмен.

Интересно, как обстоят с этим дела у других брокеров ?

 

[kulakov]

Газпром прислал письмо, что не смогли перечислить мне деньги за голосование по Газпр-37 т.к. счёт закрылся (в Открытии). Это значит, что те голосовавшие, у кого счёт был не в Открытии, могли уже получить эти деньги.

 

[alleurobonds]

ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «РЖД» серий З026-1-ФР и З026-2-Р.

Это замещающие облигации к РЖД, 0.84% 12mar2026, CHF (CH0522690715) и RZD, 7.675% 10sep2026, RUB (XS1843431690).

 

[JSMH]

Странно, что торгуемая доходность замещаек МКБ ЗО-2024-02 с погашением 25.06.2024 больше 10.5%, а замещаек МКБ ЗО-2026-02 с погашением 21.09.2026 между 7.6 и 7.7%. Возможно ключевая ставка в рублях влияет на доходность облигаций, привязанных к курсу usd.

 

[alleurobonds]

Банк ВТБ начнет 25 марта размещение трех выпусков замещающих облигаций для держателей из российских и иностранных депозитариев с погашением в 2035 году, 2024 году и без срока погашения соответственно.

Речь идет о выпусках серии ЗО-35 (ISIN: RU000A1082P6) с погашением 30 июня 2035 года – для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN: XS0223715920 / US92909MAB63);

серии ЗО-24 (ISIN: RU000A1082N1) с погашением 24 октября 2024 года – для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN: CH0248531110);

серии ЗО-Т1 (ISIN: RU000A1082Q4) без срока погашения – для замещения еврооблигаций VTB Eurasia DAC (ISIN: XS0810596832/ US91834KAA43).

"Размещение замещающих облигаций будет доступно держателям еврооблигаций, права которых учитываются в российских и иностранных депозитариях. Обслуживание замещающих облигаций будет осуществляться в НКО АО НРД, расчеты по выплатам будут производиться в рублях по курсу Банка России на даты соответствующих выплат", - указано в сообщении.

Банк ВТБ<VTBR> просит держателей еврооблигаций обратить особое внимание на сроки реализации сделки - сбор заявок на замещение планируется завершить в течение 2-5 недель с даты начала размещения в зависимости от выпуска. "С учетом сжатых сроков сбора заявок, а также учитывая специфику сбора и оформления необходимых документов держателями еврооблигаций из иностранных депозитариев, настоятельно рекомендуем этой категории держателей осуществить необходимые действия по участию в замещении максимально оперативно", - подчеркнули в банке.

Как указала пресс-служба, после завершения сделки незамещенные остатки выпусков еврооблигаций могут быть включены в состав пассивов, потенциально рассматриваемых в качестве обязательств для передачи до конца 2024 года в специальное юридическое лицо, выделенное из банка ВТБ<VTBR> в соответствии с требованиями федерального закона от 14 июля 2022 года №292-ФЗ. Если такая передача будет реализована, она может существенно усложнить дальнейшие расчеты по еврооблигациям для держателей, не принявших участие в замещении, подчеркнули в банке.

"Также напоминаем, что по выпуску бессрочных еврооблигаций VTB Eurasia DAC продолжает действовать решение об отказе от купонных выплат, в то время как участие в замещении даст держателям возможность получать купонные выплаты по выпуску ЗО-Т1. При этом для первого купона выпуска ЗО-Т1 предусмотрена выплата 6 июня 2024 года из расчета полугодового периода начисления", - добавили в пресс-службе.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ? https://www.vtb.ru/ir/shares/funding/ раздел «Замещающие облигации».

 

[AlexM-68]

Подскажите по налогообложению (меня сюда давно "пнули", но только долетел ).
Погашение валютных (юаневых) облигаций с точки зрения налогообложения равняется продаже их по номиналу, как и рублевых? С последующей валютной переоценкой с полной суммы рублевого "дохода" с тела+купон? Как-то я не изучил вопрос и влез Облиги короткие, погашение в конце этого года, ЛДВ не вариант. Покупал в юанях, комиссию брали в юанях, погасят в юанях, а налог с переоценки в рублях?..

 

[JSMH]

Подскажите по налогообложению (меня сюда давно "пнули", но только долетел ).
Погашение валютных (юаневых) облигаций с точки зрения налогообложения равняется продаже их по номиналу, как и рублевых? С последующей валютной переоценкой с полной суммы рублевого "дохода" с тела+купон? Как-то я не изучил вопрос и влез Облиги короткие, погашение в конце этого года, ЛДВ не вариант. Покупал в юанях, комиссию брали в юанях, погасят в юанях, а налог с переоценки в рублях?..

Конечно. А кто взял комиссию в юанях. БКС, например, всегда списывает комиссию в рублях.

 

[AlexM-68]

А кто взял комиссию в юанях. БКС, например, всегда списывает комиссию в рублях.

В отчёте Сбера по сделкам написано валюта юань, все поля в юанях, комиссия около 0.6 за бумагу.
Как-то это положение по налогам с валютной переоценкой не совпало с моими ожиданиями Если оно огорчает уже сейчас, как оно огорчит при более сильном росте валюты?.. Придется наверно сдать и вывести в банк, на вклад, там хотя бы облагается налогом только реальная прибыль, насколько я понимаю. Бывает.. Не учил мат.часть..

 

[JSMH]

В отчёте Сбера по сделкам написано валюта юань, все поля в юанях, комиссия около 0.6 за бумагу.

0.6% ? Это раз в 10 больше, чем берет ВТБ и раз в 15 больше, чем берет с меня БКС. Я вообще не понимаю тех, кто согласен платить такие тарифы.

 

[AlexM-68]

0.6% ?

0.6 юаня за бумагу, т.е. за сделку на сумму около 1000 тех же юаней Т.е. 0,06%, как и за все остальные сделки. Биржевая комиссия почему-то 0 (я был мейкером), в отличие от рублевых облиг, по тем биржевая есть всегда. Тут я тоже не учил матчасть, принял этот факт как данность.. Завтра посмотрю какая комиссия биржи для тейкеров по этим бумагам.

 

[alleurobonds]

ОАО РЖД)29 марта начнет замещение локальными облигациями двух выпусков евробондов с погашением в 2026 году, номинированных в рублях и швейцарских франках
Оферты и документы, необходимые для совершения соответствующих сделок по приобретению замещающих облигаций серий ЗО26-2-Р и ЗО26-1-ФР, принимаются от держателей еврооблигаций в период с 11:00 (по Москве) 29 марта до 18:00 9 апреля.
Держатели еврооблигаций должны обратиться в российский депозитарий, в котором учитываются их права владения долговыми бумагами, для сбора подтверждающих документов, и направить самостоятельно или через уполномоченное лицо в рабочие дни оригиналы документов, необходимые для замещения, предварительно предоставив копии в электронном виде. Оферты будут формироваться посредством электронной формы с 29 марта, уточняет компания.
Ожидаемая дата окончания размещения замещающих облигаций обоих выпусков – 15 мая.

Также РЖД объявили о своих планах относительно других выпусков еврооблигаций. Для еще четырех выпусков евробондов компании сроки и условия размещения замещающих облигаций будут зависеть от регистрации выпусков Банком России и принятия других необходимых решений в соответствии с законодательством. Это выпуск с погашением в 2025 году и два выпуска с погашением в 2028 году в рублях, а также евробонды в швейцарских франках с погашением в 2028 году. Пока РЖД планируют начало замещений этих евробондов с учетом возможной регистрации выпусков замещающих облигаций в апреле-июне. Выпуск с погашением в октябре 2024 года компания замещать не будет, поскольку получила разрешение правкомиссии обслуживать евробонды в прежнем режиме.