Еврооблигации (читают 11)

[alleurobonds]

Спасибо.
---------------------------

А по облиге Газпром-60-2025-евро (ISIN: XS2157526315; Gaz Finance PLC, серия2)
нет вестей о зависшем в Euroclear купоне за 15апреля 22года ?

про зависшие купоны вообще информации нет. даже по gazpr 34 текущий пришел в ЕК, а осенний 2023 - нет.

 

[alleurobonds]

ЦБ зарегистрировал выпуск замещающих бондов "СИБУРа" с погашением в 2025 году
Банк России зарегистрировал выпуск замещающих облигаций "СИБУР Холдинга", возобновив приостановленную в январе эмиссию.
Совет директоров "СИБУРа" в начале декабря прошлого года утвердил решение о выпуске локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году. Компания сообщила, что может разместить до 500 тыс. облигаций серии ЗО25-Д номиналом $1 тыс. каждая. Суммарный номинал в $500 млн соответствует первоначальному номинальному объему еврооблигаций, выпущенных SIBUR Securities DAC, с погашением 8 июля 2025 года и купоном 2,95% годовых.
В конце января "СИБУР" сообщил о приостановке эмиссии замещающих облигаций компании по решению ЦБ. Дополнительных комментариев на этот счет регулятор и компания не давали.

 

[alleurobonds]

Банк России зарегистрировал четыре выпуска замещающих облигаций Московского кредитного банка.
Это долларовые еврооблигации с погашением в 2027 году и рублевые еврооблигации с погашением в 2025 году, а также два бессрочных выпуска в долларах.

 

[alleurobonds]

АК "АЛРОСА" информирует держателей еврооблигаций со сроком погашения в 2027 году, выпущенным по ставке 3,1% (ISIN XS2010030919 (Reg S); US02109TAE29 (144A)) о предстоящей процедуре голосования.
Ключевые условия
1. Условия изложены в уведомлении о проведении собрания Держателей Нот от 28 мая 2024 года ("Уведомление").
2. Принять участие в Процедуре получения согласия могут Держатели Нот, владеющие Нотами по состоянию на 10 июня 2024 года ("Учетная дата").
График
• Начало Процедуры получения согласия – 28 мая 2024 года.
• Учетная дата – 10 июня 2024 года.
• Срок предоставления формы для голосования или уведомления о личном участии в собрании – 18 июня 2024 года, до 12:00 (московское время).
• Дата собрания Держателей Нот – 19 июня 2024 года в 10:00 (московское время).
Подробности от эмитента https://alrosa.ru/press-center/news...cheniya-soglasiya-derzhateley-v-otnoshenii-e/

 

[alleurobonds]

Изменение сроков замещения еврооблигаций ВТБ без срока погашения (VTB Eurasia DAC (ISIN: XS0810596832/ US91834KAA43)).

Дата окончания размещения изменена на 5 июня 2024г.


А 06.06.2024г. по этой бумаге должен быть купон.

Крайне подозрительно…

 

[alleurobonds]

Вниманию владельцев еврооблигаций Банка развития республики Беларусь ISIN XS1904731129 и US25161EAA9.

На сайте банка опубликована инструкция согласно которой возможна выплата полной номинальной стоимости и накопленного процентного дохода с датами уплаты 02.05.2023, 02.11.2023, 02.05.2024.

Выплаты будут производиться согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 28 мая 2024 г. № 381 «О проведении отдельных операций с ценными бумагами открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь».

Основные моменты:

1. Недружественным владельцам предложен выкуп за 30% в остатке + пропущенные купоны.

2. Выплаты производятся по курсу на дату фактического платежа (!)

3. Выплаты будут производиться до 02 мая 2025 года.

4. Обязателен перевод бумаг на счёт банка развития (механизм перевода пока не раскрыт).

5. Вероятно в схеме будет задействован НРД.



Ваши вопросы ждут по электронной почте ir@brrb.by

 

[alleurobonds]

Банк России зарегистрировал выпуск замещающих облигаций золотодобывающей компании "Полюс" (PLZL) с погашением в 2028 году.

Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, учет прав на которые ведется депозитариями РФ.

По замещающим облигациям будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг. Все выплаты по бондам будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

 

[alleurobonds]

"Альфа-Банк" 10 июня начнет размещение облигаций серии ЗО-500.

Это замещающие облигации к "вечным" субординированным евробондам, размещенным Альфа-банком в январе 2018 года.

Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 21 июня 2024 года, дата размещения последней облигации.

Срок для направления оферт - с 10 по 17 июня 2024 года.

Оплата облигаций при внебиржевом размещении будет проходить еврооблигациями (ISIN XS1760786340), права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НКО АО НРД, а при биржевом размещении денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций, права на которые учитываются в НКО АО НРД (в том числе в НКО АО НРД через нижестоящий российский депозитарий).

 

[alleurobonds]

07.06.2024 начинается размещение замещающих облигаций серий ЗО-2017 для Еврооблигаций CBOM Finance p.l.c. 8.875% без срока погашения (ISIN RegS: XS1601094755, ISIN 144A: US12504PAE07).
Размещение продлится до 20.06.2024. Принять участие в замещении имеют право владельцы Еврооблигаций, права на Еврооблигации которых учитываются в российском депозитарии.
Подробно процесс участия в размещении, приглашение делать оферты, формы оферт раскрыты в Документе, содержащем условия размещения (https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1840287 )

 

[alleurobonds]

Московский кредитный банк 11 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году.
Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций будет проходить с 11 июня по 24 июня, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций - 26 июня.

 

[62bps]

Изменение сроков замещения еврооблигаций ВТБ без срока погашения (VTB Eurasia DAC (ISIN: XS0810596832/ US91834KAA43)).
Дата окончания размещения изменена на 5 июня 2024г.
А 06.06.2024г. по этой бумаге должен быть купон.
Крайне подозрительно…

В Финам пришли сегодня купоны по этой замещенной облигации.

 

[alleurobonds]

Альфа-банк 17 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в апреле 2030 года.
Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом - денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД.
Все выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

 

[alleurobonds]

"ТрансКапиталБанк" 20 июня начнет размещение облигаций серии СУБ-ЗО.
Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: дата размещения последней облигации, 5-й рабочий день с даты начала размещения.
Срок для направления оферт - с 10 по 18 июня 2024 года.
Локальные облигации заменят бессрочные еврооблигации объемом $100 млн. (ISIN XS0311369978).

 

[alleurobonds]

ВЭБ видит прогресс в нормативном урегулировании ситуации с выплатами ряду держателей еврооблигаций, чьи ценные бумаги не хранятся в депозитариях РФ, сообщил заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский в кулуарах ПМЭФ-2024.

ВЭБ недавно сообщил, что в рамках указа № 198начал сбор документов от отдельных категорий инвесторов, чьи права на еврооблигации учитываются иностранными депозитариями, для получения ими выплат по евробондам госкорпорации.

"Мы рады, что такой указ появился. Как вы знаете, мы были инициаторами принятия отдельных норм, позволяющих довести средства в счёт исполнения обязательств по еврооблигациям, до тех инвесторов, которые не хранят бумаги в российских депозитариях. Это разные инвесторы - и резиденты, и дружественные нерезиденты, и иностранные компании, контролируемые российскими лицами. Конечно, прежде всего, в глаза бросалась проблема российских резидентов. Их права до недавнего времени не были, скажем так, урегулированы. Указ вышел, и сейчас мы реализуем мероприятия, непосредственно предусмотренные этим указом", - сказал Вышковский.

"При этом ранее принятые указы сохраняют свое действие. Например, счёт "С" сохранился. Если каких-то держателей мы не сможем идентифицировать, либо сможем, но не как держателей, относящихся к категориям, которым разрешены выплаты, оставшиеся средства мы вновь зачислим на счёт "С"", - отметил зампред ВЭБа.

 

[alleurobonds]

Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил все процессы обслуживания активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) из-за попадания последнего под блокирующие американские санкции.

«В настоящее время мы анализируем влияние санкций в отношении НРД на Euroclear Bank. До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены».

Приостановка обслуживания активов с каким-либо участием НРД со стороны Euroclear означает приостановку исполнения лицензий на разблокировку активов, которые ранее получили российские инвесторы.

Генеральная лицензия, которую OFAC выдал 12 июня для завершения операций с санкционным НРД, действует до 13 августа, но по сути это ничего не значит, т.к. теперь Euroclear надо получить пояснения от бельгийского регулятора и властей ЕС о том, что делать в период действия генеральной лицензии OFAC и после ее окончания.

Что это значит для держателей активов из России?

Если покупали активы в росброкере через НРД и погашение было до 09/2023 – ничего не значит, вы все получили или еще получите в соответствии с Указом №665.

Если покупали активы в росброкере через НРД и погашение после 09/2023 – на те обязательства, что возникли до 09/2023 ничего не значит вы все получили или еще получите в соответствии с Указом №665. Про обязательства после 09/2023 – пока не понятно, будет какое-либо продление указа или нет, т.е. можете и потерять все, что погашается после 09/2023.

Если покупали в иностранном брокере и бумаги не подпадают под Указ №665, но подпадают под Указ № 844 об обмене активами – можете получить до 100 000 рублей за активы соответствующей стоимости. Все что выше – увы…

Все произошедшее говорит о полной бессмысленности получения индивидуальных лицензий на разблокировку через российских «помогал» (про что регулярно писалось раньше). Нет, если у вас есть лишние 15 – 30 000 евро (в зависимости от суммы ваших активов и наглости «помогалы») тогда конечно – welcome, правда денег за активы или самих активов в другой юрисдикции вы все равно не получите, только лицензию.
Но зато, как в том анекдоте – «хоть согреетесь»…

 

[vvv098]

Я уже написал выше, что это режим торгов (синонимы: код класса / борд). Конечно, стаканы разные. Смысл в удобстве, если есть рубли, чтобы не покупать сначала валюту.

Поясните ещё вот какой вопрос, вот например торгуются облигации привязанные к юаню. Если покупать за юани, то цена к примеру 99.85%, а если покупать за рубли, то цена 101.8%, т.е. почти на 2% больше.
Какое же тут удобство?
Я до этого как делал - перечислял на биржу рубли, покупал юани, а потом за юани покупал облигации.
Вот и хочу спросить - может я чего-то не понимаю и выгоднее сразу за рубли облигации привязанные к юаню покупать?
Кто-то может в примере выше объяснить экономический смысл покупки за рубли?

 

[JSMH]

Поясните ещё вот какой вопрос, вот например торгуются облигации привязанные к юаню. Если покупать за юани, то цена к примеру 99.85%, а если покупать за рубли, то цена 101.8%, т.е. почти на 2% больше.
Какое же тут удобство?
Я до этого как делал - перечислял на биржу рубли, покупал юани, а потом за юани покупал облигации.
Вот и хочу спросить - может я чего-то не понимаю и выгоднее сразу за рубли облигации привязанные к юаню покупать?
Кто-то может в примере выше объяснить экономический смысл покупки за рубли?

Такая ситуация, наверное, не всегда. Рынок флуктуирует.

 

[Bereznisky]

Поясните ещё вот какой вопрос, вот например торгуются облигации привязанные к юаню. Если покупать за юани, то цена к примеру 99.85%, а если покупать за рубли, то цена 101.8%, т.е. почти на 2% больше.
Какое же тут удобство?
Я до этого как делал - перечислял на биржу рубли, покупал юани, а потом за юани покупал облигации.
Вот и хочу спросить - может я чего-то не понимаю и выгоднее сразу за рубли облигации привязанные к юаню покупать?
Кто-то может в примере выше объяснить экономический смысл покупки за рубли?

Что за брокер? И какие юаневые облиги в рублях?

 

[alleurobonds]

ПАО «АЛРОСА» 26 июня начнет размещение облигаций серии ЗО27-Д.

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 11 июля 2024 г.;

б) дата размещения последней Облигации.

Локальные облигации заменят еврооблигации ALRS-27 (XS2010030919).

 

[alleurobonds]

Незамещенные «вечные» евробонды Альфа банка и МКБ перестали торговаться на ММВБ.
Торгуются только соответствующие замещающие облигации.

Держатели ALFA-perp2 (XS1760786340) и CBOM-perp (XS1601094755) вы остались в этих бумагах до погашения, а т.к. выпуски «вечные», то только до выкупа эмитентом (по проспекту эмиссии такая возможность есть).
Ну или внебиржевые сделки, если конечно найдете покупателя.

В итоге, как всегда – каждый сам убийца своего депозита (с)