Еврооблигации (читают 2)

[alleurobonds]

Банк России зарегистрировал выпуск замещающих облигаций "Домодедово" с погашением в феврале 2028 года.

Компания может разместить облигации номинальной стоимостью до $453 млн, что соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций "Домодедово"-2028 (эмитент - DME Airport DAC).

Оплатить новые локальные бонды можно будет еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием для приобретения евробондов, права на которые также учитываются российскими депозитариями.

По бондам предусмотрена возможность досрочного погашения по инициативе эмитента в порядке, предусмотренном решением о выпуске бумаг.

 

[alleurobonds]

Московский кредитный банк (МКБ) разместил локальные облигации на 22,2 млн рублей в рамках замещения выпуска субординированных еврооблигаций с погашением в мае 2025 года.

Банк заместил меньше 1% выпуска евробондов-2025, первоначальный объем которого составлял 5 млрд рублей, доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила всего 0,44%.

Единственный случай при замещениях, когда держатели организованно решили не кормить комиссиями брокеров.

Молодцы.

 

[alleurobonds]

Белоруссия выплатила процентный доход по евробондам Belarus-2027 в размере 22,9 миллиона долларов в эквиваленте с зачислением средств на специальный банковский счет в нацвалюте, сообщило в понедельник министерство финансов страны.

"Состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере 22,9 миллиона долларов в эквиваленте", - говорится в сообщении на сайте минфина.

Отмечается, что средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением правительства и Национального банка Белоруссии о временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств.

__________________________________________________________
Какой надежный и стабильный заемщик. Занимает у других, платит себе.

 

[alleurobonds]

Домодедово" 8 июля начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в феврале 2028 года.

Компания может разместить облигации номинальной стоимостью до $453 млн, что соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций "Домодедово"-2028 (эмитент - DME Airport DAC).

Оплатить новые локальные бонды можно будет еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием для приобретения евробондов, права на которые также учитываются российскими депозитариями.

По бондам предусмотрена возможность досрочного погашения по инициативе эмитента в порядке, предусмотренном решением о выпуске бумаг.

Планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций - 2 августа.

 

[sergks]

Добрый день, в конце июня и начале июля были выплаты по указу 665. Где-то можно узнать по каким бумагам прошли выплаты. По моим бумагам в эти сроки должны были пройти выплаты. Обратился к брокеру - он говорит пришлите скрин экрана, что выплаты были. У КИТ ФИНАНС был сервис, но последнее обновление от 26.03.24

 

[62bps]

@sergks,
у меня последняя выплата была по BASF, пришла в Альфу в середине мая.

 

[alleurobonds]

Добрый день, в конце июня и начале июля были выплаты по указу 665. Где-то можно узнать по каким бумагам прошли выплаты. По моим бумагам в эти сроки должны были пройти выплаты. Обратился к брокеру - он говорит пришлите скрин экрана, что выплаты были. У КИТ ФИНАНС был сервис, но последнее обновление от 26.03.24

ориентировочно выплаты прошли по декабрь 2022. если вы ждете выплаты, которые должны быть ранее этой даты - трясите брокера. брокеры после получения от НРД могут держать еще до месяца.

 

[alleurobonds]

Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана направил брокерам и управляющим компаниям рекомендации вывести из номинального держания российские бумаги. В Депозитарии уточнили, что это связано с введением блокирующих санкций, наложенных США на Мосбиржу и НРД.

Рекомендуемый срок вывода бумаг – 10 августа. Именно такой срок был рекомендован западными депозитариями, в частности Euroclear.

Все, у кого есть росбумаги в казахских брокерах – быстро бегите. Иначе можете поучаствовать в очередном обособлении.

 

[alleurobonds]

Указ 665 – обновление выплат!

По состоянию на сегодня держателям в дополнение к ранее перечисленным выплатам поступили следующие платежи:

Долговые бумаги Турции – пропущенный купон за 23.12.22

Barclays Bank PLC (XS1945771845) – пропущенный купон за 07.12.2022

BCS Structured-88-2024-ев (XS2418791864) - погашение за 14.12.2022

Petroleos del Peru (PETROPERU) (USP7808BAA54) - пропущенный купон за 19.12.2022

Т.е. должны быть получены все застрявшие купоны и погашения в долларах ~ по конец декабря 2022г.

В евро пока без изменений ~ по март 2022г.

 

[alleurobonds]

ВТБ и перевод евробондов.

У меня заканчивается процесс перевода всех бумаг из Россельхозбанка в ВТБ и вот какой баг внутри ВТБ внезапно был обнаружен. Думаю, что я далеко не единственный с ним столкнулся, т.к. упоминания о подобных проблемах встречал и в обсуждениях чата.

Проблема следующая:

При переводе замещающих облигаций, которые получены у предыдущего брокера путем обмена евробондов, в качестве подтверждения затрат от предыдущего брокера приходят цены покупки оригинальных евробондов. Соответственно они в долларах.

В ВТБ по умолчанию в системе стоит валюта учета рубли. Если сотрудник, который обрабатывал пришедшие документы руками не переключил на правильную валюту, по умолчанию входная цена на евробонды ставится в рублях, т.е. (например) – 1040 рублей, а не так, как в справке – ДОЛЛАРОВ.

Из-за этого средняя цена получается неправильной.

Т.к. есть ряд бумаг, которые сразу встали с правильными ценами, а принцип был тот же, т.к. «евробонд> замещение> замещающая облигация> перевод» это проблема не программная, в ПО брокера, а аппаратная человеческая.

В общем – имейте ввиду и, если в такой же ситуации увидели дичь в балансовых ценах, не стоит паниковать и переделывать бумаги от предыдущего брокера, нужно просто метким пинком направить службу поддержки втб в правильном направлении.

Берегите свой депозит.

 

[alleurobonds]

Euroclear и доходы. Спойлер – спасибо нам.

Активы под управлением достигли нового рекорда в 39,6 трлн евро

Базовый процентный доход за первое полугодие 2024 года увеличился на 9%

Базовая прибыль на акцию увеличилась на 7%

19 июля 2024 года Euroclear выплатила ранее объявленные дивиденды по результатам деятельности за 2023 год в размере 210 евро за акцию, что на 82% больше дивидендов предыдущего года.

В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере €1,55 млрд в Европейский фонд для Украины после недавнего внедрения регламента ЕС о взносах на непредвиденные доходы. Это добавляется к €836 млн корпоративных налогов, которые должны быть выплачены бельгийскому государству с прибыли, связанной с российскими активами в первой половине 2024 года.

Сравним страдания сторон от санкций?

3,4 млрд евро из 4 млрд евро полученного процентного дохода относятся к российским санкционированным активам.

Санкции и ответные меры России привели к прямым убыткам в размере 48 млн евро и потере доходов от бизнеса в размере 13 млн евро.

EK получил от росактивов в 55 раз больше, чем потерял.

Про «санкции нам на пользу» даже вспоминать не хочется (((.

 

[JSMH]

Euroclear и доходы. Спойлер – спасибо нам.

Активы под управлением достигли нового рекорда в 39,6 трлн евро

Базовый процентный доход за первое полугодие 2024 года увеличился на 9%

Базовая прибыль на акцию увеличилась на 7%

19 июля 2024 года Euroclear выплатила ранее объявленные дивиденды по результатам деятельности за 2023 год в размере 210 евро за акцию, что на 82% больше дивидендов предыдущего года.

В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере €1,55 млрд в Европейский фонд для Украины после недавнего внедрения регламента ЕС о взносах на непредвиденные доходы. Это добавляется к €836 млн корпоративных налогов, которые должны быть выплачены бельгийскому государству с прибыли, связанной с российскими активами в первой половине 2024 года.

Сравним страдания сторон от санкций?

3,4 млрд евро из 4 млрд евро полученного процентного дохода относятся к российским санкционированным активам.

Санкции и ответные меры России привели к прямым убыткам в размере 48 млн евро и потере доходов от бизнеса в размере 13 млн евро.

EK получил от росактивов в 55 раз больше, чем потерял.

Про «санкции нам на пользу» даже вспоминать не хочется (((.

Без ссылок - это неубедительно. Да, про про направление Украине €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России есть много ссылок, остальные числа голословны.

 

[alleurobonds]

Без ссылок - это неубедительно. Да, про про направление Украине €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России есть много ссылок, остальные числа голословны.

https://www.euroclear.com/newsandinsights/en/press/2024/mr-24-euroclear-first-half-year-results.html

 

[alleurobonds]

Будут ли эмитенты активны в плане размещения квазивалютных облигаций и насколько они будут востребованы у инвесторов?

Казахстанский депозитарий после введения блокирующих санкций США в отношении НРД призвал клиентов вывести российские бумаги из своего контура. Как это может отразиться на российских инвесторах?

В высказываниях ничего нового, но для общего развития посмотреть можно.

 

[alleurobonds]

Физическим и юридическим лицам из стран Евросоюза запрещено участвовать в схеме обмена активами между инвесторами, которую предложила Россия, говорится в разъяснениях генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA), которые опубликовала Европейская комиссия.

Причина – наличие в схеме обмена активами НРД, находящегося под санкциями ЕС и США.
_____________________________________________
Решили поменяться, но (почему-то) вторую сторону спросить забыли.

Указ 844 в одностороннем порядке не работает (((

 

[Alex85]

Физическим и юридическим лицам из стран Евросоюза запрещено участвовать в схеме обмена активами между инвесторами, которую предложила Россия, говорится в разъяснениях генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA), которые опубликовала Европейская комиссия.

Причина – наличие в схеме обмена активами НРД, находящегося под санкциями ЕС и США.
_____________________________________________
Решили поменяться, но (почему-то) вторую сторону спросить забыли.

Указ 844 в одностороннем порядке не работает (((

Ну это понятно. Показать западным владельцам, какие у них власти нехорошие. Мы то к ним всей душой...

 

[alleurobonds]

Евробонды Беларуси можно будет заместить на внутренние гособлигации через депозитарий-нерезидент

Добавляется возможность замещения еврооблигаций на внутренние государственные облигации через депозитарий-нерезидент. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка № 540/20 от 26 июля 2024 года, которым вносятся изменения в постановление от 26 сентября 2022 года № 643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».

В Минфине отметили, что еврооблигации с незавершенным сроком обращения (Беларусь-2026, Беларусь-2027, Беларусь-2030, Беларусь-2031) можно заместить на внутренние государственные облигации Беларуси через депозитарий-нерезидент. Замещающие облигации будут иметь аналогичные параметры: валюта номинальной стоимости, процентная ставка, периодичность выплаты купонов, дата погашения. Фактические денежные расчеты по новым инструментам (выплата купонов и погашение) будут производиться в белорусских рублях. Выпуски замещающих облигаций предполагается осуществлять в даты выплаты процентного дохода по соответствующим выпускам еврооблигаций с учетом необходимости перевода еврооблигаций на счета эмитента, открытые в депозитарии-нерезиденте. При проведении замещения еврооблигаций будут осуществляться выплаты ранее накопленного (но не выплаченного) процентного дохода по ним.



Замена через депозитарий-нерезидент осуществляется в пользу держателей еврооблигаций, которые приобрели их не позднее 26 июля 2024 года.


_________________________________________________
Схема обмена пока не понятна, эмитент оферту тоже не опубликовал, но, как говорится – лед тронулся.

Держатели – следим за новостями.

 

[alleurobonds]

GTLK Europe DAC – финита.

Апелляционный суд отклонил апелляцию от ГТЛК на решение Высокого суда Лондона по поводу истребования у держателя залога суммы, эквивалентной 2 млрд. долларов, которая являлась залогом за 37 самолетов, держателем которых являлась GTLK Europe DAC.

Залог будет обращен в пользу кредиторов, в т.ч. держателей евробондов GTLK Europe DAC.

Полный текст решения (там есть смешные моменты) https://www.bailii.org/ie/cases/IECA/2024/2024IECA165.html

Держателям вне инфраструктуры РФ, которые не получают выплаты и не участвовали в замещении имеет смысл связываться с уполномоченными ликвидаторами.

 

[alleurobonds]

ВТБ – повторное замещение и предстоящая «рублефикация».

Наблюдательный совет ВТБ одобрил размещение дополнительного выпуска замещающих облигаций под выпуск "вечных" субординированных евробондов (ЗО-Т1.

Доразмещение нужно, чтобы "обслужить дополнительный спрос на замещение со стороны дружественных держателей "перпа", которые по той или иной причине не смогли принять участие в первоначальном размещении ЗО", например, не успели подготовить документы, объяснил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на конференс-колле.

Одновременно набсовет одобрил изменения в программу облигаций серии СУБ-Т1, сообщил банк. Это "финансовая и юридическая емкость для "рублификации" выпуска ЗО под "вечные" евробонды, сказал Пьянов.

По его словам, в августе ВТБ инициирует опрос их держателей. "Мы планируем обратиться к держателям валютных субордов с опросом с целью определения наиболее значимых и комфортных параметров "рублификации", - сказал он.

ВТБ, по словам Пьянова, рассчитывает на "дополнительные основания", которые простимулируют держателей поучаствовать в планируемой "рублификации".

"После санкционирования "Московской биржи" и ухода от установки курса ЦБ на основании организованных торгов мы допускаем, что могут быть разные временные эффекты, которые будут мотивировать сегодняшних держателей валютно-номинированных субординированных облигаций переводиться в рубль в силу того, что выплаты по замещенным валютно-номинированным субординированным облигациям в рублях производятся по курсу ЦБ", - сказал Пьянов. "Мы считаем, что это совмещение интересов и наших с регуляторной точки зрения, и некоторых клиентов", - добавил он.


_____________________________________________________
В общем, держателям вечников ВТБ приготовится к получению понятного и прогнозируемого дохода в рублях.

Удобно ;)

 

[alleurobonds]

ЦБ РФ тоже за выплату по белорусским евробондам в НРД.

Банк России определил порядок выплат по еврооблигациям Банка развития Республики Беларусь (БРРБ) в адрес российских инвесторов.

ЦБ уточняет, что выплаты будут проходить, минуя зарубежные институты. Для этого НРД составит список владельцев еврооблигаций и направит его эмитенту. Российскому инвестору необходимо будет через свой депозитарий направить НРД инструкцию и самостоятельно подать эмитенту заявку на исполнение обязательств в белорусских рублях или на выкуп еврооблигаций. Заявки должны в том числе содержать отказ от претензий к эмитенту.

Для получения выплат по еврооблигациям в белорусских рублях держателю бумаги необходимо также подтвердить свой дружественный статус и факт приобретения ценной бумаги до 28 мая 2024 года, отмечает регулятор.

После проверки документов эмитент сможет направить денежные средства в НРД для их дальнейшей передачи инвесторам, подавшим заявку на исполнение обязательств в белорусских рублях. Инвесторы, подавшие заявку на выкуп, получат выплаты напрямую от эмитента. После получения выплат по еврооблигациям ценные бумаги будут списаны со счетов владельцев и зачислены на счет эмитента, открытый в НРД.

В министерстве отметили, что процедура аналогична порядку, установленному для расчетов по суверенным еврооблигациям Белоруссии. Расчеты будут производиться в белорусских рублях по официальному курсу к доллару США, установленному Национальным банком Белоруссии на дату перечисления денежных средств держателю еврооблигаций.