Еврооблигации (читают 2)

[alleurobonds]

Министерство финансов Республики Беларусь информирует, что 29 декабря 2025 г. будет проведена замена еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 29 декабря 2027 г. (Беларусь-2027, ISIN XS1634369224/US07737JAА16) на локальные государственные облигации в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».

Участвовать в замещении могут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги до 26 июля 2024 г. и обеспечат их блокировку на счетах Министерства финансов Республики Беларусь.

Каждый владелец еврооблигаций направляет в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь) Заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент и в установленном порядке необходимую информацию в депозитарий-нерезидент.

К процедуре замены будут допущены заявки, поданные владельцами и верифицированные в порядке, определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».

Держатели, поторопитесь, весь обмен происходит через вашего российского брокера и сроки приема документов брокеры устанавливают сами.

 

[kulakov]

Минфин раскрыл порядок налогообложения инвестиций в новые юаневые ОФЗ
Якобы будет валютная переоценка потому что это будет не внешний займ.

 

[alleurobonds]

По итогам проведения общего собрания владельцев облигаций ВТБ серий ЗО-Т1, СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10 не удалось получить достаточное количество голосов для перевода субординированных евробондов в рублевые бумаги.

Судя по настрою эмитента – ждем нового захода. Рублификация – дело добровольное, а не это вот все…

 

[AlexM-68]

Интересно - прямо на глазах начались торги на вторичке новыми юаневыми ОФЗ-29 и ОФЗ-33
Я их только что в избранное добавил, думаю буду мониторить, там пусто, нет данных - хоп, тут же цифры появились через минуту! Новый график рождается понемногу

 

[alleurobonds]

Банк России подает иск к Euroclear в Арбитражный суд города Москвы

В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков.

Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=639011266514123767TODAY.htm

 

[alleurobonds]

Российские эмитенты могут получить возможность до конца следующего года разместить среди держателей своих бондов, номинированных в валютах недружественных стран, облигации в рублях, обменяв таким образом на них находящиеся в обращении валютные бонды.
Соответствующие поправки, предложенные группой депутатов, одобрены комитетом Госдумы по собственности. Дума планирует рассмотреть законопроект (№876952-8, изначально он предусматривал поправки только в ФЗ об ООО и регулирования облигаций не касался) во втором и третьем чтении 18 декабря.
Согласно поправкам, предлагается установить, что до 31 декабря 2026 года включительно российские юрлица, являющиеся эмитентами находящихся в обращении облигаций с номиналом в валюте недружественных государств и территорий, вправе размещать среди владельцев валютных бондов "облигации, номинальная стоимость которых выражена в российских рублях или выражена в иностранной валюте с изменением их номинальной стоимости на российские рубли в соответствии с решением о выпуске облигаций (далее - облигации в рублях), на условиях их оплаты облигациями в иностранной валюте".
Срок погашения облигаций в рублях должен соответствовать сроку погашения валютных облигаций. Номинал облигаций в рублях должен определяться с учетом номинала облигаций в валюте, рассчитываемого по официальному курсу ЦБ на день, определяемый в решении о выпуске рублевых бумаг.
Для возможности обмена валютных бумаг на рублевые снимается ряд ограничений, в частности, касающихся размера номинальной стоимости одной облигации субординированного облигационного займа (сейчас по закону "О банках и банковской деятельности" номинал одной субординированной облигации не может быть менее 10 млн рублей), а также требования федеральных законов, регулирующих порядок совершения и одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Кроме того, если владелец валютных облигаций не является квалифицированным инвестором, в его пользу можно будет разместить рублевые бумаги, требующие от держателя статуса "квала". Это условие также актуально для держателей субординированных бондов банков, его уже применяли при замещении банковских валютных субордов локальными облигациями.
В законопроекте уточняется, что облигации в иностранной валюте, приобретенные их эмитентом в рамках замены на рублевые, подлежат погашению, а обязательства по ним перед владельцами признаются исполненными надлежащим образом и прекращаются с момента их приобретения. Срок, который отводится владельцам валютных облигаций на волеизъявление о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций, не может быть меньше срока размещения облигаций в рублях. Разместить рублевые бонды в рамках замены эмитент может только среди держателей валютных бондов, которыми осуществляется оплата рублевых бумаг.
Реализация предложенного поправкой механизма приобретения эмитентом его валютных облигаций не будет считаться триггером для права владельцев требовать их погашения или частичного погашения. Соответствующие статьи ФЗ "О рынке ценных бумаг" не будут применяться в случае частичного приобретения эмитентом валютных облигаций в рамках замены на рублевые.