Привожу результаты анализа. Уверен, что может пригодиться при составлении претензии "отцепляемым" клиентам.
В Паспорте
отсутствует условие, согласно которому клиенты обязаны приобретать в каждом месяце акции в соотношении ≥30% от общего объема покупок ценных бумаг.
В то же время в Паспорте
имеется условие, согласно которому (
цитирую)
«≥30% Активов в портфеле должны состоять из акций российских эмитентов», еще раз «
Активов в портфеле».
В Паспорте 5 раз упоминается термин «портфель», но банк не разъясняет, что понимается под ним.
На сайте Совкомбанка в разделе «Часто задаваемые вопросы» (
https://sovcombank.ru/corporate/broker/faq/chastnomu-investoru) говорится о том, что (
цитирую) «общая стоимость Портфеля — это
суммарная оценка всех ваших активов по текущим рыночным ценам (котировкам)»,
не недельная, не месячная.
В приложении «Совкомбанк-инвестиции» версия 3.6.0-gms 6702 на главной странице в левом нижнем углу находится кнопка «Портфель», при нажатии на которую можно увидеть
суммарную оценку всех активов по текущим рыночным ценам (котировкам).