Инструменты для планирования операций (читает 1)

[extrafluffy]

Много лет (почти 10) использую следующий формат для управления персональными финансами:
1. Эксель с остатками и контекстной информацией по всем точкам хранения ДС
Там же простыня со всем операциями (используется для истории и построения отчетов)
Отдельные листы для активных кредитов и прочих инструментов, требующих табличных расчетов на много периодов
2. Трекер задач в виде канбан-доски, где нет истории (все, что завершилось, улетает в архив), все, что на доске - текущее живое.
Карточка на доске - элемент планирования (платеж в такую-то дату), инструмент с остатком (счет), инструмент со сроком погашения (Вклад, НС, Кредит и т.п.) или что угодно, что имеет смысл иметь перед глазами в контексте ближайших (и не очень) финансовых операций.
Если что-то разовое, то создаем карточку, после выполнения - отправляем в архив.
Если что-то регулярное периодическое, то создаем карточку, далее сдвигаем Дату в будущее после выполнения операции в текущем периоде.

Трекер (2) на самом деле использую глобально, не только под управление финансами. Но в части хранения всех дат по входящим, исходящим платежам и прочим инструментам, уже себе жизни без него не представляю. Очень удобно держать органайзер со всеми финансовыми планами всегда под рукой.

В качестве трекера использовал долго и счастливо Trello.
Но в прошлом году появились случаи блокировки по инициативе Atlassian доступа к ресурсу, поэтому решил переехать, не дожидаясь. Аккаунт все еще живой, но пользоваться теперь страшно.

Переехал в молодой продукт https://en.yougile.com/
Вэб-версия более-менее возможности Trello покрывает. Мобильное приложение сильно отстает.


Поделитесь опытом, как организуете у себя тему 2?
Если тоже пользуетесь таск-трекерами, то какие предпочитаете?

 

[Банкозавр]

Использую TickTick. Самая удобная для меня тудушница, перепробовал кучу всего от Joplin и Todoist до JIRA и Startrek. Для личных дел остановился на Тиктике. Его легко использовать для GTD-подхода, и для обычной напоминалки, и для записной книжки.

 

[luchsiydrugbankov]

Только бумажный ежедневник - его нельзя взломать трояном

 

[AkssusGB]

Гугл таблица + гугл календарь.

 

[eaxer]

Гугл-таблица в виде плана-графика на весь год.
На одном листе все кредитки (грейс можно просчитать на несколько периодов и заранее проставить все отметки о выписке/мин.платеже) и все вклады/НС (это заполняется в течение года). Соответственно, можно легко прикинуть входящие/исходящие/налоги/даты открытия и всё остальное.

 

[extrafluffy]

Гугл-таблица в виде плана-графика на весь год.
На одном листе все кредитки (грейс можно просчитать на несколько периодов и заранее проставить все отметки о выписке/мин.платеже) и все вклады/НС (это заполняется в течение года). Соответственно, можно легко прикинуть входящие/исходящие/налоги/даты открытия и всё остальное.

А о туду-листе, как выжимке на ближайшие периоды, не думали? Или, например, записях в календаре, как коллега выше использует?

У меня все в экселе начиналось. Но было неудобно, что в табличку нужно каждый раз лезть, когда просто хочется иметь напоминалки пушами или визуально по приближении нужных сроков.

 

[extrafluffy]

Использую TickTick. Самая удобная для меня тудушница, перепробовал кучу всего от Joplin и Todoist до JIRA и Startrek. Для личных дел остановился на Тиктике. Его легко использовать для GTD-подхода, и для обычной напоминалки, и для записной книжки.

Спасибо! Поиграюсь. С виду компактно и по делу.

 

[Limon2002]

Если вы не пользуетесь для планирования какими-то сложными схематозами, не занимаетесь "стратегическим планированием, проясняя ви́дение своих долгосрочных целей и приоритетов и в соответствии с ними разрабатывая проекты" - а желаете просто вспомнить, что вы собирались сделать в нужное время или в нужном месте (неважно - через несколько минут, как кухонный или спортивный таймер, в следующую среду вечером, или через год в 15 часов) - можете попробовать органайзер для напоминаний "Запоминатор".
Запускающий создание задачи виджет микрофона имеет нестандартный для иконок размер и выделяется среди них, так что при создании напоминания не нужно всматриваться в экран. Настроив соответствующим образом смартфон, любое напоминание можно создать одним пальцем за пару секунд. За время, пока поднимаешь телефон, он успевает активироваться на этот жест и разблокироваться по лицу, - остаётся краем глаза увидеть микрофон в большом просвете, ткнуть пальцем, наговарить задачу. Она автоматически распознается с датой и временем и попадёт в списки напоминаний типа "события на определённую дату и время", "дела на определённый день" или "задачи в конкретных адресах или геоточках.
Часто используемые адреса можно сохранять как "любимые места". Списки задач по любимым местам создаются автоматически. Например, создали вы любимое место с названием "около дома". Теперь вы можете сказать в микрофон: "купить картошки около дома". Создаётся напоминание по месту - задача "Около дома", внутри которой будет пункт "купить картошки".
Потом через два часа вспоминаете, что нужно бы ещё купить говядины, чтобы похавать зачётно с жареной картошечкой . Говорите: "купить говядины около дома". Отдельное напоминание не создастся, но "купить говядины" добавится в поле описания задачи "Около дома", и у вас в ней получится список подзадач-покупок.
Потом, если ещё через пару часов вспомнили, что картошечку жарить клёво, если сначала там лучок обжарить или обжаренный лучок потом добавить - "купить лука около дома" вас выручит.
В результате получившийся общий список покупок (✓картошка ✓говядина ☐лук ✓пивченский...) или других задач сам неожиданно зазвонит при проезде мимо этого адреса или точки на карте. Если вы принципиально затариваетесь исключительно, например, во "Вкусвилле" - добавьте в любимое место "вкусвилл" все известные вам адреса магазинов, и тогда задача "Купить во Вкусвилле" напомнит вам о себе при проезде мимо любого из них.
Продиктованные в микрофон задачи без даты, времени или адреса автоматически попадут в "заметки" - простенький менеджер задач, имеющий приоритеты по важности и теги для сортировки по категориям; кроме того, в приложении прекрасно работает поиск созданных задач. Есть люди совсем уж без памяти, для которых, например, убрав ключи в ящик, документы на полку и т.п., секундное дело потом ткнуть пальцем в экран и сообщить ему - мол, "Ключи в ящике. Очки на лбу". Чтобы потом не искать их по дому, а набрав в поиске "ключи", "очки", "документы" и т.д., сразу увидеть в "заметках" запись, куда они это запрятали.
То, как между собой пересекаются по времени все задачи, которые вы себе наговорили - можно увидеть на виджете календаря с суточной временной шкалой (там же можно создавать новые).
При срабатывании напоминания, если нет возможности немедленно выполнить задачу, не требуется вручную откладывать напоминание или переписывать время задачи - "Запоминатор" всё равно не даст о ней забыть, включая это напоминание через постепенно увеличивающиеся промежутки времени (в Microsoft To-do у меня нередко забывались задачи, не обработанные немедленно при сработке напоминания).
То есть «Запоминатор» умеет и в планирование с напоминанием, и в таймеры, и показать всё это в одной повестке. Бесплатно.
Вся база ваших задач хранится не где-то на ненадёжном сервере у проклятых капиталистов, а на своём смартфоне с резервным копированием в ваше же собственное облако. Пользуюсь "Запоминатором" уже лет пять - сначала на Honor, сейчас на Realme - оповещения срабатывают всегда, не подвели ни разу.
Короче, меня всё время тянуло к брутальной механике «Запоминатора» и оказалось, что на нём вполне реально построить свою тёплую ламповую структуру управления задачами на принципах GTD.

https://apps.rustore.ru/app/ru.mcsar.schedule

 

[eaxer]

А о туду-листе, как выжимке на ближайшие периоды, не думали? Или, например, записях в календаре, как коллега выше использует?

У меня все в экселе начиналось. Но было неудобно, что в табличку нужно каждый раз лезть, когда просто хочется иметь напоминалки пушами или визуально по приближении нужных сроков.

Вы правы, напоминаний очень не хватает. Планирую, как появится время этим заняться, прикрутить что попроще, тот же гугл-календарь с его уведомлениями, если получится настроить под свой формат. Пока что приходится вручную набивать напоминания.
2do для меня неактуален, сама таблица довольно наглядно сделана. Хотя в будущем, возможно, я и поменяю мнение, нет предела совершенству

 

[WarWar]

Гугл таблица + гугл календарь наше всё. Уже года 3 пользуюсь наработкой проекта Загрузка событий из Календаря и их удаление при помощи дополнения Good Events Planner. Мне помогает отслеживать ежемесячные события - снять с кредиток и вовремя погасить задолженность, отслеживать вклады, различные коммунальные платежи и проч. Все основные события уже в таблице. Перед началом нового месяца проверил, откорректировал даты/время, добавил непериодичные новые и всё, наслаждайся.

 

[Медведь]

Пользуюсь TickTick для повседневных дел (банковских и бытовых).
Веду всю бухгалтерию в программе "Домашняя бухгалтерия" уже 18 лет.

 

[Froz]

Уже много лет TickTick для автонапоминалок с очень гибкими настройками автоповторов и оповещений. Веб-версия плюс МП с полноэкранными виджетами. Перепробовал много тудушек, лучше этой не нашёл.
Более сотни разных мелких дел, не только финансовых, расписано на несколько лет вперёд.
Плюс гугл-таблица со списками, датами, суммами, примечаниями.

 

[konstantin2021]

Самсунг А52 обновлен (14 Андроид)
Обычный календарь. Забиваю название в любую дату. И все работает.

Например, покупаю подписку Яндекс 360 на новый аккаунт с промокодом за 636 руб. Ее надо отключить через год (чтобы плата не списалась).

Забил в календарь на 08.01.25 на 9.00 "Отключить Яндекс 360"

И все. У меня все смартфоны на андроиде, и даже если я поменяю смартфон, он все равно подгрузит календарь из аккаунта.

И так по каждой задаче.
Например, погасить такую то кредитку.
Или забрать договор на почте.
Или закрыть НС в ГПБ.
Или открыть НС в Альфе.

И так далее и тому подобное...

Предполагаю, что все кто использует какие-то сторонние программы пользуются старыми смартфонами в котором нет такого функционала.

 

[extrafluffy]

Предполагаю, что все кто использует какие-то сторонние программы пользуются старыми смартфонами в котором нет такого функционала.

Нет, мотивация другая.
Таск-трекеры используются, потому что в них ведется не только планирование финансовых операций. Но тут уже у каждого свой подход, насколько широко оно задействуется. Кому-то достаточно задачки на хозяйственные дела набить, кто-то может себе пол жизни там распланировать

Еще может быть проф. деформация, если это инструмент, который в работе используется.

 

[KALIM]

Понял, что в этом есть смысл, когда в итоговой таблице за год увидел шестизначную цифру.

Подскажите,что за таблица)
Может есть образец)
Кто как ведет бухгалтерию

 

[Айрис]

Уже много лет TickTick для автонапоминалок с очень гибкими настройками автоповторов и оповещений. Веб-версия плюс МП с полноэкранными виджетами. Перепробовал много тудушек, лучше этой не нашёл.
Более сотни разных мелких дел, не только финансовых, расписано на несколько лет вперёд.
Плюс гугл-таблица со списками, датами, суммами, примечаниями.

А Вы сравнивали с гугл календарем? В чём преимущества?

 

[SAnton]

Использую обычный Яндекс.Календарь, создав несколько календарей по темам "Семья", "Личное", "Банки" и т.д. Синхронизация с календарём на телефоне. Всё видно, понятно и возможностей вполне хватает.

 

[Froz]

сравнивали с гугл календарем?

Конечно сравнивал. Гугл/самсунг/вставьсвой календарь это "процентов 20%" возможностей по сравнению с специализированным ежедневником "для дел". Функции календарей не приспособлены для быстрого добавления/изменения/пометки-выполнения мелких дел "на ходу", там больше для нечастых "событий" типа ДР.
В нормальном планнере есть три виджета - полноэкранный с галками "сделано", мелкий "дела на сегодня", кнопка-виджет "мгновенно добавить дело на завтра".

 

[Айрис]

Конечно сравнивал. Гугл/самсунг/вставьсвой календарь это "процентов 20%" возможностей по сравнению с специализированным ежедневником "для дел". Функции календарей не приспособлены для быстрого добавления/изменения/пометки-выполнения мелких дел "на ходу", там больше для нечастых "событий" типа ДР.
В нормальном планнере есть три виджета - полноэкранный с галками "сделано", мелкий "дела на сегодня", кнопка-виджет "мгновенно добавить дело на завтра".

Интересно, спасибо. Надо попробовать

 

[konstantin2021]

В нормальном планнере есть три виджета - полноэкранный с галками "сделано", мелкий "дела на сегодня", кнопка-виджет "мгновенно добавить дело на завтра".

Пожалуйста, приведите пример полноэкранной задачи на ближайший понедельник, с добавлением дел на сегодня и с виджетом "мгновенно добавить дело на завтра".

Предполагаю, что такой профессиональный сквозной календарь дел, нужен ТОЛЬКО сотрудникам организации, работающим с клиентами.
Например, через которых за день проходит 15 разных клиентов, при этом задачи по каждому клиенту закрываются поэтапно в течение продолжительного времени (например, месяц).

В обычной жизни: фраза "закрыть НС ВТБ", означает закрыть НС в ВТБ, перевести деньги в Альфу и открыть НС в Альфе.

Человеку в здравом уме не надо помечать галочками выполнение каждого шага.